2017中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)：激濁揚清
時間:2017-04-14 09:19來源:中國養(yǎng)老周刊 作者:黃義 張少波 點擊:次
導(dǎo)讀：如果要用一個詞來歸納和形容中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，“激濁揚清”四個字再適合不過。從政府主導(dǎo)到企業(yè)主場，從政策給力到市場漸熱，從模式創(chuàng)新到服務(wù)運營，混沌初開，風(fēng)正帆滿，漸入佳境。一、頂層設(shè)計密集發(fā)布，市場作用日益突出
1.為政策組合拳點贊
2016年，中國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)從政策層面來看，頂層設(shè)計之力度、廣度與深度前所未有。據(jù)不完全統(tǒng)計，中央各部委先后出臺了諸多與養(yǎng)老相關(guān)的政策，包括《民政事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》等。
分析政府這一“政策組合拳”的總成績單，用民政部培訓(xùn)中心民政政策理論研究所所長、教授，北京市老齡工作委員會專家委員會委員成海軍的話說，“2016年的養(yǎng)老政策總體而言呈現(xiàn)五個特點：一是從中央到地方政府都高度重視養(yǎng)老服務(wù)業(yè)；二是出臺政策的數(shù)量比過往年份都要多；三是政策比較全面；四是政策更加細化、精準(zhǔn)、針對性強；五是更加注重發(fā)揮市場的決定性作用”。
2.強調(diào)社區(qū)居家養(yǎng)老
成海軍對“更加強調(diào)社區(qū)居家養(yǎng)老的基礎(chǔ)性作用”有很深的體會。他以《民政事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》為例分析道：十二五規(guī)劃提出“以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為支撐”，強調(diào)“機構(gòu)的支撐作用”，政府工作重心和政策性補貼主要在發(fā)展機構(gòu)養(yǎng)老上，對居家養(yǎng)老服務(wù)的支持力度不夠，這是當(dāng)時認知存在的局限性。
十三五規(guī)劃強調(diào)發(fā)揮社區(qū)居家養(yǎng)老的基礎(chǔ)性作用，體現(xiàn)在居家養(yǎng)老的手段更新更豐富，如智慧養(yǎng)老、互助式養(yǎng)老，支持企業(yè)和機構(gòu)運用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段與養(yǎng)老服務(wù)深度融合等。加強社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提高社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)能力和質(zhì)量。
十三五規(guī)劃把機構(gòu)養(yǎng)老從“支撐”變?yōu)?ldquo;補充”進行重新定位，使它回歸到其應(yīng)該的位置。無論“9073”還是“9064”，居家社區(qū)養(yǎng)老是占絕對多數(shù)的，床位已經(jīng)不是養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的核心問題。養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的核心問題是滿足2.22億老年人的各種需求。
而關(guān)于加強養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展，2016年出臺的《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》（以下簡稱《意見》）讓養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的進一步推進更加有據(jù)可循。成海軍認為，這項政策首先理清了觀念和責(zé)任的問題，厘清了政府、社會、市場、家庭在養(yǎng)老方面的不同責(zé)任，其中政府的責(zé)任是“?；?、兜底線、建機制”。
其次是向社會透露出一個強烈的信號——養(yǎng)老更多的是一種市場行為。養(yǎng)老服務(wù)的需求滿足是要解決市場供給的問題，更多的是靠社會力量和企業(yè)來完成?！兑庖姟诽岢?ldquo;放開市場、改善結(jié)構(gòu)、突出重點、鼓勵創(chuàng)新、強化監(jiān)管、營造公平的競爭環(huán)境”等，是為市場在養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)揮決定性作用提供了政策保障。
二、行業(yè)概念角色漸清晰，市場找準(zhǔn)定位切蛋糕
1.投資建設(shè)運營各司其職
值得關(guān)注和肯定的是，去年以來，與養(yǎng)老相關(guān)的概念界定越來越明確。
2016年7月8日，人社部發(fā)布《關(guān)于開展長期護理保險制度試點的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》），公布了首批15個試點城市：承德、長春、齊齊哈爾、上海、南通、蘇州、寧波、安慶、上饒、青島、荊門、廣州、重慶、成都、石河子。
《指導(dǎo)意見》明確，試點的目標(biāo)是探索建立以社會互助共濟方式籌集資金，為長期失能人員的基本生活照料和與基本生活密切相關(guān)的醫(yī)療護理提供資金或服務(wù)保障的社會保險制度。利用1-2年試點時間，積累經(jīng)驗，力爭在“十三五”期間，基本形成適應(yīng)我國社會主義市場經(jīng)濟體制的長期護理保險制度政策框架。
隨著這一險種的推出和普及，社區(qū)居家養(yǎng)老的量會逐漸增長起來，這一領(lǐng)域亦會產(chǎn)生更多的商業(yè)發(fā)展和合作機會。
2.重新認知養(yǎng)老需求
筆者認為，將“養(yǎng)老”與“長期照護”進行概念上的區(qū)隔非常重要。過去，市場上一直對“養(yǎng)老”存在認知誤區(qū)：以為60歲以上的群體都是有“養(yǎng)老”需求的。實際上，這是將不同養(yǎng)老群體和需求混淆了。
第一，大部分55-75歲的長者群體，真正的需求并不是“養(yǎng)老”，而是“退休后的精彩生活和健康管理”。
第二，75-85歲或以上的長者，才真正出現(xiàn)“養(yǎng)老”需求——即失能半失能和失智老人的護理型養(yǎng)老需求，他們才需要長期照護服務(wù)?？梢赃@樣理解：狹義的養(yǎng)老就是長期照護。
而除了狹義的養(yǎng)老，還有許多未被充分滿足的復(fù)合養(yǎng)老需求。包括老年婚介、老年法律、老年用品、老年物流、老年家政、老年教育、老年保險、老年旅游、老年地產(chǎn)、老年運營、老年醫(yī)療、老年護理、老年康復(fù)老年公寓、老年社區(qū)等。
從人口基數(shù)上看，目前護理型養(yǎng)老群體（75-85歲）占總?cè)丝跀?shù)約4%；而老齡化率所指的老齡人口主力人群，是55-75歲的這部分還沒有進入到“護理型養(yǎng)老”的群體。也就是說，老齡人口并不代表護理型養(yǎng)老需求，還應(yīng)包括退休生活和健康管理需求。因此，企業(yè)進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)首先應(yīng)該有清醒的認識——養(yǎng)老蛋糕究竟要切哪一塊，這是企業(yè)切入養(yǎng)老面臨的戰(zhàn)略性重要命題。
三、社會資本強勢出擊，企業(yè)并購異常活躍
1.產(chǎn)業(yè)并購出現(xiàn)新變化
2016年，中國內(nèi)地的養(yǎng)老市場中發(fā)生了許多變化，這其中一個最突出的變化是，養(yǎng)老企業(yè)與社會資本之間的并購事件不斷涌現(xiàn)。以下四大并購事件筆者認為尤其值得關(guān)注。
第一，宜華健康收購親和源：宜華健康以4.08億元現(xiàn)金購買親和源58.33%股份，為后續(xù)打造養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈奠定重要基石。
第二，光大控股收購匯晨：光大收購匯晨養(yǎng)老67.27%的股權(quán)，成立光大匯晨，將繼續(xù)堅持輕資產(chǎn)的發(fā)展方向，快速地在全國各地開設(shè)連鎖機構(gòu)。
第三，中金收購夕悅：中金旗下以“佰仁堂”為養(yǎng)老機構(gòu)統(tǒng)一商標(biāo)，夕悅深耕社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)多年；雙方的合作，將打通居家養(yǎng)老與機構(gòu)養(yǎng)老的通道，形成整個“9073”養(yǎng)老服務(wù)體系的完整閉環(huán)。
第四，首開攜手寸草：首開股份與知名養(yǎng)老機構(gòu)北京寸草關(guān)愛管理咨詢有限公司、北京福?？萍加邢薰竞献鞒闪⒐?，將通過“融合式養(yǎng)老”模式，盤活社區(qū)存量資源，籌備、開業(yè)一批具有首開寸草特色的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。
那么，并購事件傳遞了怎樣的信號？
第一，投資人已從單一的投資商轉(zhuǎn)型為擁有自身運營服務(wù)品牌的投資運營商。資本從以前收購養(yǎng)老物業(yè)、設(shè)施等資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到關(guān)注運營服務(wù)能力，尤其是服務(wù)本身產(chǎn)生的正現(xiàn)金利潤或正向利潤的運營服務(wù)企業(yè)。預(yù)計這一市場會在十三五期間啟動，最后誰能實實在在直接為老人服務(wù)，誰就能夠得到這個市場。
第二，從早期進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的服務(wù)供應(yīng)商角度來說，深耕多年所積累的品牌、運營團隊、專業(yè)經(jīng)驗是獲得資本青睞的核心因素。運營商聯(lián)手資本，從某種意義上來說是將自身在前期探索養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)過程所積累的經(jīng)驗和價值得以兌現(xiàn)；而資本的資金支持、資源優(yōu)勢和整合能力是讓運營商獲得可持續(xù)發(fā)展的重要合作力量。
2.合作比競爭更重要
每一例并購事件的背后，都是在明確的企業(yè)戰(zhàn)略意圖主導(dǎo)下的理性決策，盡管商業(yè)合作模式不盡相同，但至少反映了養(yǎng)老行業(yè)正在發(fā)生的重要變化。
中國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)還處在比較初始的階段，進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)不僅面臨傳統(tǒng)觀念、支付能力的客觀市場問題，還面臨著養(yǎng)老專業(yè)人才的培養(yǎng)問題。有業(yè)內(nèi)人士評價：“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)蛋糕很大卻沒成：看上去很美、做起來很累”，現(xiàn)在的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)仍處在做蛋糕的過程，還沒到分蛋糕的階段。
如何看待現(xiàn)階段養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的商機？合作比競爭更重要。資本方、建設(shè)方、運營方、部品供應(yīng)方以及人才培養(yǎng)機構(gòu)等各方力量聯(lián)手，資源整合與并購升級將為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的下一步快速擴張奠定基礎(chǔ)。
四、養(yǎng)老不再拼單點操盤，標(biāo)桿房企推戰(zhàn)略規(guī)模
1.萬科養(yǎng)老產(chǎn)品體系清晰
做養(yǎng)老，靠單槍匹馬、單打獨斗、患得患失的單點項目操盤模式要過時了。而規(guī)?；蛻?zhàn)略式布局將成為養(yǎng)老盈利模式突破的關(guān)鍵。我們認為，標(biāo)桿房企萬科是房地產(chǎn)開發(fā)商進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)最具代表性的案例。
2016年，萬科在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)方面的動作與布局值得關(guān)注：截至2016年9月底，萬科在北京、上海、廣州、杭州、青島、成都等城市開業(yè)運營了12個養(yǎng)老項目和42個日間照料中心。據(jù)統(tǒng)計，其中一些代表項目的落地情況分別是：
杭州：（1）大型養(yǎng)老社區(qū)：隨園嘉樹；（2）國際化老年康復(fù)護理機構(gòu)：隨園護理院；（3）社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心：隨園之家。
廣州：（1）城市級旗艦店項目：榕悅；（2）大康復(fù)小綜合康復(fù)專科醫(yī)院“蕙心康復(fù)”；（3）社區(qū)級別日托項目：智匯坊。
在萬科的養(yǎng)老產(chǎn)品體系下，分別有依托各物業(yè)的居家養(yǎng)老，社區(qū)日托中心，城市全托、護理中心、養(yǎng)老社區(qū)，以及城市旗艦店等不同產(chǎn)品線。其發(fā)展的核心邏輯在于：在同一體系下做養(yǎng)老，不同產(chǎn)品線可以做到資源協(xié)同、互補共生——社區(qū)居家層級“提供觸角和客戶”，城市旗艦店層級“提供專業(yè)支持和平臺”，從而構(gòu)建一個生態(tài)有機的發(fā)展模式。
以萬科為代表，企業(yè)進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略路徑已越來越清晰：養(yǎng)老運營難度高、微利的特點意味著單點做養(yǎng)老意義不大；突破養(yǎng)老運營微利局面的關(guān)鍵在于：在同一體系下通過資源的協(xié)同，發(fā)展關(guān)于養(yǎng)老的不同模式和不同產(chǎn)品線，以規(guī)?；瘍冬F(xiàn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的價值。
2.開發(fā)商面臨運營挑戰(zhàn)
開發(fā)商進入養(yǎng)老普遍遇到的問題是，服務(wù)的提供到底是自己干還是引入合作方？
三六九養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)集團首席運營官司王冉銘認為，若是自我孵化，容易出現(xiàn)內(nèi)部團隊的管理問題——由于甲乙方關(guān)系不純粹，運營團隊未必能作為獨立的運營代表進行前置條件的談判。另一種方式是合作，或許更能推動內(nèi)部在與服務(wù)提供商進行合作和管理的經(jīng)驗積累。
因為當(dāng)外部人員接受了合作條件，說明它所提供的硬件、支付條款、補貼條款等條件都足夠合理；即便是內(nèi)部運營團隊來做也能獨立生存和發(fā)展，形成可持續(xù)的完整運營模式。
五、激濁揚清，2017養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)值得期待
1.政策重心偏重養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量
成海軍認為，從政府的角度看，推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重心體現(xiàn)在兩個方面：
第一，從外部政策環(huán)境來說，是如何營造良好的市場環(huán)境來讓更多的企業(yè)、個人、慈善力量和社會力量投入到養(yǎng)老服務(wù)業(yè)中，為老年人服務(wù)，提供養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的需求供給。
第二，從內(nèi)部環(huán)境來看，核心是如何提高養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的質(zhì)量，滿足老年人對養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量的需求。要做好這一點需要解決三個方面的問題：機構(gòu)和社區(qū)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化；對養(yǎng)老服務(wù)業(yè)實行法制化的管理；人才素質(zhì)和能力的提高，尤其是中高端的運營管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、養(yǎng)老護理人員三類人才的水平能力建設(shè)至關(guān)重要。
2.運營商看好明后年養(yǎng)老市場
夕悅頤養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)創(chuàng)始人楊云峰表示，隨著政府主導(dǎo)的長照險、部分商業(yè)保險公司的護理險出臺，支付途徑和支付主體進一步得以明確，比較好的投資可能在2018年、2019年涌現(xiàn)。在這個過程中，企業(yè)平臺優(yōu)勢、專業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢、運營團隊優(yōu)勢，都能夠得到肯定和接受，這個階段才具備市場初步繁榮的先決條件。
